L'ours de la Spadaccia est un enfant difforme né d'un rapport incestueux dont l'origine impure le lie au monde des morts et des esprits errants des forêts de la montagne. Une nuit d'hiver, se retrouvent des artistes ambulants, des chevaliers, des nobles dames et des bandits tous menés par des forces surnaturelles et agissant contre leur volonté, le but étant de contrôler le destin de cet enfant.