Katie et Rose, élèves de 4e, sont intriguées par le comportement de leur professeur d'arts plastiques, Mme Morgan. Elles croient en effet que celle-ci est une sorcière. Mais les craintes se transforment en soupçons lorsque Anissa, une élève de 6e disparaît un jour, après avoir été vue pour la dernière fois en compagnie de Mme Morgan.