Estarieu, un hameau en Auvergne en 1953. Julien, onze ans, rejoint la maison de ses grands-parents avec au coeur un bonheur immense : les parties de pêche avec Justin, la tendresse timide de Léonie, la nature ravissent l'enfant qui vit rudement auprès de ses parents. L'été fini, il songe aux prochaines vacances, mais il grandit et doit travailler. La fin de l'enfance s'annonce.