Dans les Bois noirs, à la Belle-Epoque, les fêtes de village battent leur plein. La Chèvre, le joueur de cornemuse, mène le bal, tandis que son fils Mathieu passe faire la quête. Le jeune homme plaît aux filles, mais il ne rêve que de retrouver la cormenuse ayant appartenu au légendaire Grand Julien. Manon, l'humble servante, et la farouche Marie, tueuse de vipères, lui viennent en aide.