Au cours des 10 dernières années, Aralorn, mercenaire change-forme, a mené une existence périlleuse, bien loin de ses nobles origines. Elle rentre désormais chez elle car son père est décédé. Aralorn et Loup, son compagnon, s'apprêtent à découvrir que le père de la jeune fille n'est en fait pas mort.