Geronimo doit délivrer Floridiana, enlevée par la reine des sorcières. Il embarque sur les ailes dorées du dragon de l'Arc-en-ciel, direction le royaume de la Fantaisie. Il doit combattre sorcières et dragons noirs, déjouer leurs sorts et retrouver son amie avant que le royaume ne soit recouvert par les glaces. Avec des conseils, des jeux, des poèmes... et des odeurs !